מה אנחנו מציעים?
תהליך העבודה
בעידן הטכנולוגי בו אנו נמצאים , אנו מוצפים בשלל מידע ובשלל רב של יועצים.
בד"כ כל יועץ מטפל בחלק מסוים של התיק אבל מי מפקח על התזמורת? מי רואה את התמונה המלאה? הידעת כי על ידי הסטה של נכסים בין תכניות ניתן לשמור על אפיקי ההשקעה ובתוך כך לחסוך בעלויות ולהקטין את חבויות המס?
בפגישה זו מתחיל תהליך איסוף מידע מבחינת הפרופיל המשפחתי וניתוח התיק הקיים( דמי ניהול, רמות סיכון , ביצועי ההשקעות וכו') וכמובן אפיון צרכי הלקוח מבחינת השקעתית
לאחר ניתוח והבנת המצב הקיים וקביעת פרופיל המשקיע, המתכננים הפיננסיים בשיתוף הלקוח יגדירו פונקציית מטרה שעל פיהם יקבעו ההמלצות לתכנון
בשלב זה נחתור יחד לביצוע אופטימיזציה של תיק ההשקעות תוך הסתכלות על רמות הסיכון בתיק ההשקעות (גמל השתלמות ונכסים נזילים) דמי הניהול והטבות מס ככל שקיימות
כחלק ממשפחת לקוחות Wise Invest וכחלק מהמעקב השוטף אנו מבקשים לקיים פגישה תקופתית בה נבחן את ביצועי הגופים מול ביצועי השוק ומול התיק האישי.
עדיין מתלבטים?
נשמח לייעץ
ניתן לפנות אלינו ולהתייעץ בכל נושא ללא כל התחייבות,אנו מתמחים בליווי פיננסי – פנסיוני וביטוחי עבור לקוחות פרטיים, חברות ומוסדיים להם אנו מספקים מגוון רחב של מוצרים.