משקיעים חכם!
תכנון פיננסי לעתיד
משקיעים חכם!
תכנון פיננסי לעתיד
מתכננים להקים תוכנית פנסיה חדשה, להשקיע או לקבל ערך רב יותר מהקיימת?
השירותים שלנו
תכנון פיננסי הוא הליך מובנה ומסודר שנועד בכדי לתכנן את העתיד וליהנות משקט נפשי ותחושת ביטחון
כולנו חשופים לסיכונים שונים במהלך חיינו. אירועים בריאותיים ומחלות שונות עלולים לפגוע בכושר העבודה
פוליסת חיסכון הינה אלטרנטיבה להשקעת כספים נזילים ומתחרה באפיקי ההשקעה המסורתיים כגון
רוב מוצרי החיסכון וההשקעה המוכרים לנו מבוססים במידה זו או אחרת על אפיק מוכר וידוע
החזון שלנו
חדשנות ויצירתיות בבחירת
מכשירי חיסכון והשקעה ללקוח.
התאמה אישית של תיק הנכסים
לצרכי המשקיע.
דינמיות בקבלת ההחלטות-בחינת אסטרטגיית ההשקעות באופן שוטף .
אופטימיזציה של תיק ההשקעות.
חיסכון בעמלות ובמיסוי.
ניהול סיכונים וגידור.
החזון שלנו
חדשנות ויצירתיות בבחירת
מכשירי חיסכון והשקעה ללקוח.
התאמה אישית של תיק הנכסים
לצרכי המשקיע.
דינמיות בקבלת ההחלטות-בחינת אסטרטגיית ההשקעות באופן שוטף .
אופטימיזציה של תיק ההשקעות.
חיסכון בעמלות ובמיסוי.
ניהול סיכונים וגידור.
בואו להכיר אותנו
על החברה
Wise Invest מספקת את המידע עבור לקוחותיה בצורה קלה ונגישה תוך מתן המלצות אובייקטיביות באמצעות ניתוח תיק הנכסים של הלקוח ובניית אסטרטגיה ארוכת טווח. לכולנו יש קופות גמל קרנות השתלמות ושאר נכסים פיננסים אבל האם אנחנו באמת יודעים היכן הכסף מושקע? מהי מידת ההצלחה? האם אנחנו משלמים פעמים?