איך אנחנו עושים את זה?
תיק מנוהל
ניהול התיק מתבצע על ידי מתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון של יחיד או חברה בשוק ההון.
ניהול ההשקעות מתבצע באמצעות קניה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים לחשבונו של הלקוח תוך מעקב ובקרה שוטפים מ על מנת להתאים את ההשקעות לצרכי הלקוח ותוך מטרה להשיא ללקוח תשואה אופטימלי.
מי הוא מנהל תיקי השקעות ?
מנהל תיק השקעות הינו בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. תפקידו של מנהל תיקי השקעות הוא לנהל את תיק ניירות הערך עבור לקוחותיו הפרטיים ו/או העסקיים בהתאם לצרכים שהוגדרו מולם מראש, תוך הסתכלות רחבה על שוק ההון והמוצרים הפיננסיים השונים ובמטרה להשיג את יעדי ההשקעה של הלקוח.
היכן מתנהל החשבון המנוהל?
כן, ניהול תיקי השקעות מתבצע בבנק שבו מתנהל חשבונך, עבור פעילות זו יש לפתוח חשבון מיועד לפעילות בשוק ההון שבו למנהל התיקים יהיה ייפוי כוח ייעודי לניהול השקעות בלבד.
עדיין מתלבטים?
נשמח לייעץ
ניתן לפנות אלינו ולהתייעץ בכל נושא ללא כל התחייבות,אנו מתמחים בליווי פיננסי – פנסיוני וביטוחי עבור לקוחות פרטיים, חברות ומוסדיים להם אנו מספקים מגוון רחב של מוצרים.