אנו סוכנות בוטיק המספקת שירותי ניהול עושר ללקוחותיה ומתמחה בליווי פיננסי – פנסיוני וביטוחי עבור לקוחות פרטיים, חברות ומוסדיים להם אנו מספקים מגוון רחב של מוצרים.

הסוכנות הוקמה ומנוהלת על ידי יוצאי בתי השקעות והמערכת הבנקאית ואינה בבעלות חברת ביטוח או בית השקעות מתוך ההבנה כי רק באופן זה אפשר לשמור על אובייקטיביות.

לכולנו יש קופות גמל קרנות השתלמות ושאר נכסים פיננסים אבל האם אנחנו באמת יודעים היכן הכסף מושקע? מהי מידת ההצלחה? האם אנחנו משלמים פעמים?

Wise Invest מספקת את המידע עבור לקוחותיה בצורה קלה ונגישה תוך מתן המלצות אובייקטיביות באמצעות ניתוח תיק הנכסים של הלקוח ובניית אסטרטגיה ארוכת טווח.